Mit der Salesforce-Integration protokollieren Sie Plaud Notizen als Aufgaben in Salesforce. Übertragen Sie Ihre Notiz nach einem Verkaufsgespräch oder Meeting aus Plaud Web in Salesforce, statt sie in Ihrem CRM erneut abzutippen.
Gilt für: v4.0.x oder höher. Sie verwenden noch Plaud Team v3.30.x oder älter? Siehe Salesforce-Integration.
Was ist die Salesforce-Integration?
Die Salesforce-Integration berechtigt Plaud, Datensätze an Ihr Salesforce-CRM zu übertragen. Nachdem Sie ein Gespräch aufgenommen und eine Notiz erstellt haben, zum Beispiel Ihre Zusammenfassung, können Sie diese Notiz in Salesforce als erledigte Aufgabe protokollieren, verknüpft mit dem passenden Kontakt, Account oder der passenden Opportunity. So entfällt das manuelle Kopieren von Meeting-Notizen in Ihr CRM nach jedem Gespräch.
Bevor Sie beginnen
- Ihr Salesforce-Administrator muss das Plaud Paket in Ihrer Salesforce-Organisation installieren, bevor Mitglieder eine Verbindung herstellen können. Mitglieder, die sich vor der Installation des Pakets verbinden möchten, sehen eine Fehlermeldung.
- Sie können nur Notizen aus Dateien protokollieren, die bereits eine erstellte Zusammenfassung oder eine andere Notiz haben.
So verbinden Sie Plaud mit Salesforce
Das Verbinden erfolgt in zwei Schritten: Ihr Salesforce-Administrator installiert das Plaud Paket einmalig, danach verbindet jedes Mitglied sein eigenes Konto.
Schritt 1: Plaud Paket installieren (Salesforce-Administrator)
- Öffnen Sie den Installationslink des Plaud Pakets: Plaud for Salesforce package
- Melden Sie sich als Administrator bei Salesforce an.
- Wählen Sie Für alle Benutzer installieren, bestätigen Sie den Hinweis und klicken Sie auf Installieren.
Diesen Schritt führt Ihr Salesforce-Administrator aus, nicht ein Plaud Team-Administrator. Er ist nur einmal pro Salesforce-Organisation nötig.
Schritt 2: Salesforce-Konto verbinden (jedes Mitglied)
- Gehen Sie in Plaud Web zu Werkzeuge > Integrationen.
- Klicken Sie auf der Salesforce-Karte auf Verbinden.
- Melden Sie sich mit Ihrem eigenen Salesforce-Konto an und klicken Sie auf der Autorisierungsseite auf Zulassen.
- Sie werden zu Plaud zurückgeleitet, und die Salesforce-Karte zeigt Verbunden an.
Sie melden sich auf der eigenen Anmeldeseite von Salesforce an. Plaud sieht oder speichert Ihr Salesforce-Passwort daher zu keinem Zeitpunkt.
So protokollieren Sie eine Notiz in Salesforce
- Öffnen Sie eine Datei mit einer erstellten Notiz und klicken Sie auf das Dreipunktemenü.
- Wählen Sie In Salesforce protokollieren.
- Wählen Sie die Notiz aus, die Sie protokollieren möchten. Pro Übertragung können Sie eine Notiz auswählen. Audio und Transkripte können nicht protokolliert werden.
- Wählen Sie einen Kontakt und entweder einen Account oder eine Opportunity. Ein Account und eine Opportunity können nicht gleichzeitig ausgewählt werden. Das ist eine Einschränkung von Salesforce. Die Schaltfläche „Protokollieren“ bleibt ausgegraut, bis Sie einen Kontakt, eine Opportunity oder einen Account auswählen.
- Klicken Sie auf Protokollieren. Plaud erstellt in Salesforce eine Aufgabe mit dem Inhalt Ihrer Notiz.
- Klicken Sie auf Aufgabe in Salesforce öffnen, um die soeben erstellte Aufgabe anzusehen.
Protokollierte Dateien zeigen eine Salesforce-Markierung, sodass Sie erkennen, welche Gespräche bereits in Ihrem CRM sind.
Was Plaud in Salesforce erstellt
Jede Übertragung erstellt in Salesforce einen Aufgaben-Datensatz mit dem Untertyp Anruf. Die Felder werden wie folgt zugeordnet:
| Salesforce-Feld | Was Plaud einträgt |
|---|---|
| Betreff | Der Titel der Plaud Datei |
| Zugewiesen an | Ihr Salesforce-Konto, mit dem Sie sich verbunden haben |
| Name (Kontakt) | Der Kontakt, den Sie ausgewählt haben |
| Bezug zu | Die Opportunity, die Sie ausgewählt haben, oder der Account, wenn keine Opportunity ausgewählt wurde |
| Kommentare | Der Inhalt der Notiz, die Sie ausgewählt haben |
Regeln und Grenzen beim Protokollieren
- Jede Übertragung erstellt eine neue Aufgabe. Erneutes Protokollieren überschreibt nie eine frühere Aufgabe. Wenn Sie dieselbe Datei zweimal protokollieren, bleiben beide Aufgaben als getrennte Datensätze in Salesforce erhalten.
- Erneut protokollieren ist jederzeit möglich. Nach der ersten Übertragung markiert Plaud die Datei als protokolliert und fragt, ob Sie erneut protokollieren möchten. Sie können jedes Mal eine andere Notiz, einen anderen Kontakt, Account oder eine andere Opportunity wählen.
- Aufgabe in Salesforce öffnen verweist auf die neueste Aufgabe. Frühere Aufgaben, die aus derselben Datei erstellt wurden, verwalten Sie in Salesforce, nicht in Plaud.
- Eine Notiz ist erforderlich. Die Option zum Protokollieren ist erst verfügbar, wenn die Datei eine erstellte Zusammenfassung oder eine andere Notiz hat.
- Die Verbindung gilt pro Mitglied. Jedes Mitglied verbindet sein eigenes Salesforce-Konto, und Aufgaben werden dem Konto zugewiesen, das sie übertragen hat.
- Teamdateien können nicht protokolliert werden. Sie können Ihre privaten Dateien protokollieren, auch in einem Team-Workspace. Für Dateien unter Teamdateien wird die Option zum Protokollieren nicht angezeigt.
FAQ zur Salesforce-Integration
Kann ich dieselbe Notiz mehrmals protokollieren?
Ja. Jede Übertragung erstellt in Salesforce eine neue, separate Aufgabe. Nichts wird überschrieben. Entfernen Sie daher Duplikate in Salesforce, wenn Sie versehentlich protokolliert haben.
Warum sehe ich die Salesforce-Karte oder die Option zum Protokollieren nicht?
Die Salesforce-Integration ist nur in Team-Workspaces verfügbar. Daher erscheint die Salesforce-Karte in einem persönlichen Workspace nicht unter Werkzeuge > Integrationen. In einem Team-Workspace erscheint die Option zum Protokollieren erst im Dateimenü, nachdem Sie Ihr Salesforce-Konto verbunden haben.
Warum ist die Schaltfläche „Protokollieren“ ausgegraut?
Sie müssen vor dem Protokollieren einen Kontakt oder eine Opportunity oder einen Account auswählen. Die Option ist außerdem nicht verfügbar, wenn die Datei noch keine erstellte Notiz hat.
Speichert Plaud mein Salesforce-Passwort?
Nein. Sie melden sich auf der eigenen Anmeldeseite von Salesforce an und genehmigen dort den Zugriff. Plaud sieht Ihr Passwort zu keinem Zeitpunkt.
Muss ich wissen, wie man Salesforce einrichtet?
Nein. Ihr Salesforce-Administrator installiert das Plaud Paket einmalig. Danach verbinden Sie nur noch Ihr Konto und protokollieren Notizen. Bei Fragen zu Aufgaben, Kontakten oder Opportunities in Salesforce lesen Sie die Hilfedokumentation von Salesforce.
Haftungsausschluss: Die Informationen in diesem Artikel dienen nur als Referenz und können sich ändern, da die Funktionen der Plaud-Produkte laufend aktualisiert werden. Den aktuellen Stand finden Sie in der neuesten Version des Produkts.