La integración con Salesforce te permite registrar tus notas de Plaud en Salesforce como tareas. Después de una llamada de ventas o una reunión, envía tu nota a Salesforce desde Plaud Web en lugar de volver a escribirla en tu CRM.
Se aplica a: v4.0.x o posterior. ¿Sigues usando Plaud Team v3.30.x o anterior? Consulta Integración con Salesforce.
¿Qué es la integración con Salesforce?
La integración con Salesforce autoriza a Plaud a enviar registros a tu CRM de Salesforce. Después de grabar una conversación y generar una nota, como tu resumen, puedes registrarla en Salesforce como una tarea completada, vinculada al contacto, la cuenta o la oportunidad correspondientes. Así no tienes que copiar a mano las notas de cada reunión en tu CRM después de cada llamada.
Antes de empezar
- Tu administrador de Salesforce debe instalar el paquete de Plaud en tu organización de Salesforce antes de que los miembros puedan conectarse. Los miembros que intenten conectarse antes de instalar el paquete verán un error.
- Solo puedes registrar notas de archivos que ya tengan un resumen generado u otra nota.
¿Cómo conectar Plaud con Salesforce?
La conexión consta de dos pasos: tu administrador de Salesforce instala el paquete de Plaud una sola vez y después cada miembro conecta su propia cuenta.
Paso 1: instalar el paquete de Plaud (administrador de Salesforce)
- Abre el enlace de instalación del paquete de Plaud: Plaud for Salesforce package
- Inicia sesión en Salesforce como administrador.
- Selecciona Instalar para todos los usuarios, revisa el aviso y haz clic en Instalar.
Este paso lo realiza tu administrador de Salesforce, no un administrador de Plaud Team. Solo hay que hacerlo una vez por organización de Salesforce.
Paso 2: conectar tu cuenta de Salesforce (cada miembro)
- En Plaud Web, ve a Herramientas > Integraciones.
- En la tarjeta de Salesforce, haz clic en Conectar.
- Inicia sesión con tu propia cuenta de Salesforce y haz clic en Permitir en la página de autorización.
- Volverás a Plaud y la tarjeta de Salesforce mostrará Conectado.
Inicias sesión en la propia página de acceso de Salesforce, por lo que Plaud nunca ve ni guarda tu contraseña de Salesforce.
¿Cómo registrar una nota en Salesforce?
- Abre un archivo que tenga una nota generada y haz clic en el menú de tres puntos.
- Selecciona Registrar en Salesforce.
- Elige la nota que quieres registrar. Puedes seleccionar una nota por envío. El audio y las transcripciones no se pueden registrar.
- Elige un contacto y una cuenta o una oportunidad. No puedes seleccionar una cuenta y una oportunidad a la vez. Es una restricción de Salesforce. El botón Registrar permanece desactivado hasta que selecciones un contacto, una oportunidad o una cuenta.
- Haz clic en Registrar. Plaud crea en Salesforce una tarea con el contenido de tu nota.
- Haz clic en Abrir tarea en Salesforce para ver la tarea que acabas de crear.
Los archivos que ya se han registrado muestran una marca de Salesforce, así sabes qué llamadas están ya en tu CRM.
Qué crea Plaud en Salesforce
Cada envío crea en Salesforce un registro de tarea con el subtipo Llamada. Los campos se rellenan así:
| Campo de Salesforce | Qué rellena Plaud |
|---|---|
| Asunto | El título del archivo de Plaud |
| Asignado a | La cuenta de Salesforce con la que te conectaste |
| Nombre (contacto) | El contacto que seleccionaste |
| Relacionado con | La oportunidad que seleccionaste, o la cuenta si no seleccionaste ninguna oportunidad |
| Comentarios | El contenido de la nota que seleccionaste |
Reglas y límites del registro
- Cada envío crea una tarea nueva. Registrar de nuevo nunca sobrescribe una tarea anterior. Si registras el mismo archivo dos veces, ambas tareas se conservan en Salesforce como registros separados.
- Puedes registrar de nuevo cuando quieras. Tras el primer envío, Plaud marca el archivo como registrado y te pregunta si quieres registrarlo otra vez. Cada vez puedes elegir una nota, un contacto, una cuenta o una oportunidad diferentes.
- Abrir tarea en Salesforce abre la tarea más reciente. Las tareas anteriores creadas desde el mismo archivo se gestionan en Salesforce, no desde Plaud.
- Se necesita una nota. La opción de registro no está disponible hasta que el archivo tenga un resumen generado u otra nota.
- La conexión es individual. Cada miembro conecta su propia cuenta de Salesforce y las tareas se asignan a la cuenta que las envió.
- Los Archivos del equipo no se pueden registrar. Puedes registrar tus archivos privados, incluso dentro de un espacio de trabajo de Plaud Team. Los archivos de Archivos del equipo no muestran la opción de registro.
Preguntas frecuentes sobre la integración con Salesforce
¿Puedo registrar la misma nota más de una vez?
Sí. Cada envío crea una tarea nueva y separada en Salesforce. No se sobrescribe nada, así que elimina los duplicados en Salesforce si registras por error.
¿Por qué no veo la tarjeta de Salesforce ni la opción de registro?
La integración con Salesforce solo está disponible en espacios de trabajo de Plaud Team, por lo que la tarjeta de Salesforce no aparece en Herramientas > Integraciones en un espacio de trabajo personal. Dentro de un espacio de trabajo de Plaud Team, la opción de registro aparece en el menú del archivo solo después de conectar tu cuenta de Salesforce.
¿Por qué está desactivado el botón Registrar?
Tienes que seleccionar un contacto, una oportunidad o una cuenta antes de registrar. La opción tampoco está disponible si el archivo todavía no tiene una nota generada.
¿Plaud guarda mi contraseña de Salesforce?
No. Inicias sesión en la propia página de acceso de Salesforce y apruebas el acceso allí. Plaud nunca ve tu contraseña.
¿Necesito saber cómo configurar Salesforce?
No. Tu administrador de Salesforce instala el paquete de Plaud una sola vez. Después, solo tienes que conectar tu cuenta y registrar notas. Si tienes dudas sobre tareas, contactos u oportunidades dentro de Salesforce, consulta la documentación de ayuda de Salesforce.
Aviso: la información de este artículo es solo de referencia y puede cambiar a medida que se actualicen las funciones de los productos de Plaud. Consulta la última versión del producto para conocer la experiencia más reciente.