L'intégration Salesforce vous permet d'enregistrer vos notes Plaud dans Salesforce sous forme de tâches. Après un appel commercial ou une réunion, envoyez votre note vers Salesforce depuis Plaud Web au lieu de la retaper dans votre CRM.
S'applique à : v4.0.x ou version ultérieure. Vous utilisez encore Plaud Team v3.30.x ou une version antérieure ? Consultez Intégration Salesforce.
Qu'est-ce que l'intégration Salesforce ?
L'intégration Salesforce autorise Plaud à envoyer des enregistrements vers votre CRM Salesforce. Après avoir enregistré une conversation et généré une note, comme votre résumé, vous pouvez enregistrer cette note dans Salesforce sous forme de tâche terminée, liée au bon contact, au bon compte ou à la bonne opportunité. Vous n'avez plus à copier manuellement vos notes de réunion dans votre CRM après chaque appel.
Avant de commencer
- Votre administrateur Salesforce doit installer le package Plaud dans votre organisation Salesforce avant que les Membres puissent se connecter. Les Membres qui essaient de se connecter avant l'installation du package voient une erreur.
- Vous ne pouvez enregistrer que les notes des fichiers qui ont déjà un résumé généré ou une autre note.
Comment connecter Plaud à Salesforce ?
La connexion se fait en deux étapes : votre administrateur Salesforce installe le package Plaud une seule fois, puis chaque Membre connecte son propre compte.
Étape 1 : installer le package Plaud (administrateur Salesforce)
- Ouvrez le lien d'installation du package Plaud : Plaud for Salesforce package
- Connectez-vous à Salesforce en tant qu'administrateur.
- Sélectionnez Installer pour tous les utilisateurs, prenez connaissance de l'avertissement, puis cliquez sur Installer.
Cette étape est effectuée par votre administrateur Salesforce, et non par un Admin Plaud Team. Elle n'est nécessaire qu'une seule fois pour votre organisation Salesforce.
Étape 2 : connecter votre compte Salesforce (chaque Membre)
- Dans Plaud Web, accédez à Outils > Intégrations.
- Sur la carte Salesforce, cliquez sur Se connecter.
- Connectez-vous avec votre propre compte Salesforce, puis cliquez sur Autoriser sur la page d'autorisation.
- Vous êtes redirigé vers Plaud, et la carte Salesforce affiche Connecté.
Vous vous connectez sur la page de connexion de Salesforce : Plaud ne voit ni ne stocke jamais votre mot de passe Salesforce.
Comment enregistrer une note dans Salesforce ?
- Ouvrez un fichier qui contient une note générée, puis cliquez sur le menu à trois points.
- Sélectionnez Enregistrer dans Salesforce.
- Choisissez la note à enregistrer. Vous pouvez sélectionner une note par envoi. Les fichiers audio et les transcriptions ne peuvent pas être enregistrés.
- Choisissez un contact, puis un compte ou une opportunité. Vous ne pouvez pas sélectionner un compte et une opportunité en même temps : il s'agit d'une restriction de Salesforce. Le bouton Enregistrer reste grisé tant que vous n'avez pas sélectionné un contact, une opportunité ou un compte.
- Cliquez sur Enregistrer. Plaud crée une tâche dans Salesforce avec le contenu de votre note.
- Cliquez sur Ouvrir la tâche dans Salesforce pour afficher la tâche que vous venez de créer.
Les fichiers déjà enregistrés affichent un repère Salesforce : vous voyez ainsi quels appels figurent déjà dans votre CRM.
Ce que Plaud crée dans Salesforce
Chaque envoi crée un enregistrement de tâche dans Salesforce avec le sous-type Appel. Les champs correspondent comme suit :
| Champ Salesforce | Ce que Plaud renseigne |
|---|---|
| Objet | Le titre du fichier Plaud |
| Attribué à | Le compte Salesforce avec lequel vous vous êtes connecté |
| Nom (contact) | Le contact que vous avez sélectionné |
| Associé à | L'opportunité que vous avez sélectionnée, ou le compte si aucune opportunité n'a été sélectionnée |
| Commentaires | Le contenu de la note que vous avez sélectionnée |
Règles et limites d'enregistrement
- Chaque envoi crée une nouvelle tâche. Un nouvel enregistrement n'écrase jamais une tâche existante. Si vous enregistrez deux fois le même fichier, les deux tâches restent dans Salesforce en tant qu'enregistrements distincts.
- Enregistrez à nouveau librement. Après le premier envoi, Plaud marque le fichier comme enregistré et vous demande si vous souhaitez l'enregistrer à nouveau. Vous pouvez choisir à chaque fois une note, un contact, un compte ou une opportunité différents.
- Ouvrir la tâche dans Salesforce pointe vers la tâche la plus récente. Les tâches précédentes créées à partir du même fichier se gèrent dans Salesforce, pas depuis Plaud.
- Une note est requise. L'option d'enregistrement n'est pas disponible tant que le fichier n'a pas de résumé généré ou d'autre note.
- La connexion est propre à chaque Membre. Chaque Membre connecte son propre compte Salesforce, et les tâches sont attribuées au compte qui les a envoyées.
- Les Fichiers d'équipe ne peuvent pas être enregistrés. Vous pouvez enregistrer vos fichiers privés, y compris dans un espace de travail Team. Les fichiers des Fichiers d'équipe n'affichent pas l'option d'enregistrement.
FAQ sur l'intégration Salesforce
Puis-je enregistrer plusieurs fois la même note ?
Oui. Chaque envoi crée une nouvelle tâche distincte dans Salesforce. Rien n'est écrasé : supprimez donc les doublons dans Salesforce si vous enregistrez par erreur.
Pourquoi ne vois-je pas la carte Salesforce ou l'option d'enregistrement ?
L'intégration Salesforce est disponible uniquement dans les espaces de travail Team : la carte Salesforce n'apparaît donc pas sous Outils > Intégrations dans un espace de travail personnel. Dans un espace de travail Team, l'option d'enregistrement n'apparaît dans le menu du fichier qu'une fois votre compte Salesforce connecté.
Pourquoi le bouton Enregistrer est-il grisé ?
Vous devez sélectionner un contact, une opportunité ou un compte avant d'enregistrer. L'option est également indisponible si le fichier n'a pas encore de note générée.
Plaud stocke-t-il mon mot de passe Salesforce ?
Non. Vous vous connectez sur la page de connexion de Salesforce et vous y approuvez l'accès. Plaud ne voit jamais votre mot de passe.
Dois-je savoir configurer Salesforce ?
Non. Votre administrateur Salesforce installe le package Plaud une seule fois. Ensuite, vous n'avez qu'à connecter votre compte et à enregistrer des notes. Pour toute question sur les tâches, les contacts ou les opportunités dans Salesforce, consultez la documentation d'aide de Salesforce.
Avertissement : les informations de cet article sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent changer à mesure que les fonctionnalités des produits Plaud évoluent. Reportez-vous à la dernière version du produit pour connaître l'expérience la plus récente.