L'integrazione con Salesforce ti permette di registrare le note Plaud in Salesforce come attività. Dopo una chiamata di vendita o una riunione, invia la nota a Salesforce da Plaud Web invece di riscriverla nel tuo CRM.
Si applica a: v4.0.x o versioni successive. Usi ancora Plaud Team v3.30.x o precedente? Consulta Integrazione con Salesforce.
Che cos'è l'integrazione con Salesforce?
L'integrazione con Salesforce autorizza Plaud a inviare record al tuo CRM Salesforce. Dopo aver registrato una conversazione e generato una nota, come il riepilogo, puoi registrare quella nota in Salesforce come attività completata, collegata al contatto, all'account o all'opportunità giusti. Elimina il lavoro manuale di copiare le note delle riunioni nel CRM dopo ogni chiamata.
Prima di iniziare
- Il tuo amministratore Salesforce deve installare il pacchetto Plaud nella tua organizzazione Salesforce prima che i Membri possano connettersi. I Membri che provano a connettersi prima dell'installazione del pacchetto vedranno un errore.
- Puoi registrare solo le note dei file che hanno già un riepilogo generato o un'altra nota.
Come si collega Plaud a Salesforce?
Il collegamento avviene in due passaggi: il tuo amministratore Salesforce installa il pacchetto Plaud una sola volta, poi ogni Membro collega il proprio account.
Passaggio 1: installa il pacchetto Plaud (amministratore Salesforce)
- Apri il link di installazione del pacchetto Plaud: Plaud for Salesforce package
- Accedi a Salesforce come amministratore.
- Seleziona Installa per tutti gli utenti, prendi visione dell'avviso e fai clic su Installa.
Questo passaggio viene eseguito dal tuo amministratore Salesforce, non da un Amministratore di Plaud Team. Va fatto una sola volta per la tua organizzazione Salesforce.
Passaggio 2: collega il tuo account Salesforce (ogni Membro)
- In Plaud Web, vai su Strumenti > Integrazioni.
- Nella scheda Salesforce, fai clic su Connetti.
- Accedi con il tuo account Salesforce, poi fai clic su Consenti nella pagina di autorizzazione.
- Verrai reindirizzato a Plaud e la scheda Salesforce mostrerà Connesso.
L'accesso avviene sulla pagina di login di Salesforce, quindi Plaud non vede né memorizza mai la tua password Salesforce.
Come si registra una nota in Salesforce?
- Apri un file con una nota generata e fai clic sul menu a tre puntini.
- Seleziona Registra su Salesforce.
- Scegli la nota da registrare. Puoi selezionare una nota per ogni invio. Audio e trascrizioni non possono essere registrati.
- Scegli un contatto e un account oppure un'opportunità. Non puoi selezionare un account e un'opportunità contemporaneamente: è una restrizione di Salesforce. Il pulsante Registra resta disattivato finché non selezioni un contatto, un'opportunità o un account.
- Fai clic su Registra. Plaud crea in Salesforce un'attività con il contenuto della tua nota.
- Fai clic su Apri attività in Salesforce per vedere l'attività appena creata.
I file già registrati mostrano un contrassegno Salesforce, così sai quali chiamate sono già nel tuo CRM.
Che cosa crea Plaud in Salesforce
Ogni invio crea in Salesforce un record di attività con sottotipo Chiamata. I campi vengono compilati così:
| Campo Salesforce | Che cosa inserisce Plaud |
|---|---|
| Oggetto | Il titolo del file Plaud |
| Assegnato a | L'account Salesforce con cui ti sei collegato |
| Nome (contatto) | Il contatto selezionato |
| Correlato a | L'opportunità selezionata, oppure l'account se non hai selezionato un'opportunità |
| Commenti | Il contenuto della nota selezionata |
Regole e limiti di registrazione
- Ogni invio crea una nuova attività. Una nuova registrazione non sovrascrive mai un'attività precedente. Se registri lo stesso file due volte, entrambe le attività restano in Salesforce come record separati.
- Puoi registrare di nuovo quando vuoi. Dopo il primo invio, Plaud contrassegna il file come registrato e ti chiede se vuoi registrarlo di nuovo. Ogni volta puoi scegliere una nota, un contatto, un account o un'opportunità diversi.
- Apri attività in Salesforce apre l'attività più recente. Le attività precedenti create dallo stesso file si gestiscono in Salesforce, non da Plaud.
- Serve una nota. L'opzione di registrazione non è disponibile finché il file non ha un riepilogo generato o un'altra nota.
- Il collegamento è individuale. Ogni Membro collega il proprio account Salesforce e le attività vengono assegnate all'account che le ha inviate.
- I file in File del team non possono essere registrati. Puoi registrare i tuoi file privati, anche all'interno di uno spazio di lavoro Team. I file in File del team non mostrano l'opzione di registrazione.
Domande frequenti sull'integrazione con Salesforce
Posso registrare la stessa nota più di una volta?
Sì. Ogni invio crea una nuova attività separata in Salesforce. Nulla viene sovrascritto, quindi se registri per errore, elimina i duplicati in Salesforce.
Perché non vedo la scheda Salesforce o l'opzione di registrazione?
L'integrazione con Salesforce è disponibile solo negli spazi di lavoro Team, quindi la scheda Salesforce non compare in Strumenti > Integrazioni in uno spazio di lavoro personale. In uno spazio di lavoro Team, l'opzione di registrazione compare nel menu del file solo dopo aver collegato il tuo account Salesforce.
Perché il pulsante Registra è disattivato?
Prima di registrare devi selezionare un contatto, un'opportunità o un account. L'opzione non è disponibile nemmeno se il file non ha ancora una nota generata.
Plaud memorizza la mia password Salesforce?
No. Accedi sulla pagina di login di Salesforce e approvi l'accesso lì. Plaud non vede mai la tua password.
Devo saper configurare Salesforce?
No. Il tuo amministratore Salesforce installa il pacchetto Plaud una sola volta. Dopo, devi solo collegare il tuo account e registrare le note. Per domande su attività, contatti o opportunità all'interno di Salesforce, consulta la documentazione di assistenza di Salesforce.
Esclusione di responsabilità: le informazioni contenute in questo articolo sono fornite solo a titolo di riferimento e possono cambiare con il continuo aggiornamento delle funzionalità dei prodotti Plaud. Per l'esperienza più aggiornata, fai riferimento all'ultima versione del prodotto.