Salesforce 連携

Salesforce 連携では、Plaud のノートを ToDo として Salesforce に記録できます。 営業電話や会議のあと、CRM に入力し直さなくても、Plaud Web からノートをそのまま Salesforce に送信できます。

Salesforce 連携とは？

Salesforce 連携を設定すると、Plaud から Salesforce CRM へのレコード送信が許可されます。会話を録音して要約などのノートを生成したあと、そのノートを完了済みの ToDo として Salesforce に記録し、対応する取引先責任者・取引先・商談に紐づけられます。通話のたびに会議メモを CRM へ手作業でコピーする必要がなくなります。

はじめる前に

メンバーが接続する前に、Salesforce 管理者が Salesforce 組織に Plaud パッケージをインストールする必要があります。パッケージのインストール前に接続しようとすると、エラーが表示されます。
記録できるのは、要約などのノートがすでに生成されているファイルのノートのみです。

Plaud を Salesforce に接続するには？

接続は 2 ステップです。Salesforce 管理者が Plaud パッケージを 1 度インストールし、その後、各メンバーが自分のアカウントを接続します。

ステップ 1：Plaud パッケージをインストールする（Salesforce 管理者）

Plaud パッケージのインストールリンクを開きます：Plaud for Salesforce package
管理者として Salesforce にログインします。
すべてのユーザのためにインストール を選択し、注意事項を確認して インストール をクリックします。

このステップを行うのは Salesforce 管理者であり、Plaud Team の Admin ではありません。Salesforce 組織ごとに 1 度行えば十分です。

ステップ 2：Salesforce アカウントを接続する（各メンバー）

Plaud Web で Explore \> Integrations を開きます。
Salesforce のカードで Connect をクリックします。
自分の Salesforce アカウントでログインし、認証ページで許可をクリックします。
Plaud に戻ると、Salesforce のカードに Connected と表示されます。

ログインは Salesforce のログインページ上で行われるため、Plaud が Salesforce のパスワードを取得・保存することはありません。

ノートを Salesforce に記録するには？

ノートが生成済みのファイルを開き、三点メニューをクリックします。
Log to Salesforce を選択します。
記録するノートを選択します。1 回の送信で選択できるノートは 1 件です。音声と文字起こしは記録できません。
取引先責任者を選び、さらに取引先または商談のいずれかを選択します。取引先と商談を同時に選択することはできません（Salesforce 側の制限です）。取引先責任者・商談・取引先のいずれかを選択するまで、Log ボタンはグレーアウトのままです。
Log をクリックします。ノートの内容を含む ToDo が Salesforce に作成されます。
Open in Salesforce をクリックすると、作成した ToDo を確認できます。

記録済みのファイルには Salesforce マークが表示され、どの通話が CRM に記録済みかを確認できます。

Plaud が Salesforce に作成する内容

1 回の送信で、サブタイプが通話の ToDo レコードが Salesforce に 1 件作成されます。項目の対応は次のとおりです。

Salesforce の項目	Plaud が入力する内容
件名	Plaud のファイルタイトル
任先	接続に使用した Salesforce アカウント
名前（取引先責任者）	選択した取引先責任者
関連先	選択した商談（商談を選択していない場合は取引先）
コメント	選択したノートの内容

記録のルールと制限

送信のたびに新しい ToDo が作成されます。 再度記録しても、以前の ToDo が上書きされることはありません。同じファイルを 2 回記録すると、2 件の ToDo が別々のレコードとして Salesforce に残ります。
何度でも再記録できます。 初回の送信後、ファイルは記録済みと表示され、再記録するかどうか確認されます。毎回別のノート・取引先責任者・取引先・商談を選択できます。
Open in Salesforce が開くのは最新の ToDo です。 同じファイルから以前に作成した ToDo は、Plaud ではなく Salesforce 上で管理します。
ノートが必要です。 要約などのノートが生成されるまで、記録オプションは使用できません。
接続はメンバーごとです。 各メンバーが自分の Salesforce アカウントを接続し、ToDo は送信したアカウントに割り当てられます。
チームファイルは記録できません。 記録できるのはプライベートファイルで、Team ワークスペース内のプライベートファイルも対象です。チームファイル配下のファイルには記録オプションが表示されません。