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Salesforce 連携（v4.0.x以降）

更新

Salesforce 連携では、Plaud のノートを ToDo として Salesforce に記録できます。 営業電話や会議のあと、CRM に入力し直さなくても、Plaud Web からノートをそのまま Salesforce に送信できます。

対象： v4.0.x以降。Plaud Team v3.30.x以前をお使いの場合は、Salesforce 連携をご覧ください。

Salesforce 連携とは？

Salesforce 連携を設定すると、Plaud から Salesforce CRM へのレコード送信が許可されます。会話を録音して要約などのノートを生成したあと、そのノートを完了済みの ToDo として Salesforce に記録し、対応する取引先責任者・取引先・商談に紐づけられます。通話のたびに会議メモを CRM へ手作業でコピーする必要がなくなります。

はじめる前に

  • メンバーが接続する前に、Salesforce 管理者が Salesforce 組織に Plaud パッケージをインストールする必要があります。パッケージのインストール前に接続しようとすると、エラーが表示されます。
  • 記録できるのは、要約などのノートがすでに生成されているファイルのノートのみです。

Plaud を Salesforce に接続するには？

接続は 2 ステップです。Salesforce 管理者が Plaud パッケージを 1 度インストールし、その後、各メンバーが自分のアカウントを接続します。

ステップ 1：Plaud パッケージをインストールする（Salesforce 管理者）

  1. Plaud パッケージのインストールリンクを開きます：Plaud for Salesforce package
  2. 管理者として Salesforce にログインします。
  3. [すべてのユーザのためにインストール] を選択し、注意事項を確認して [インストール] をクリックします。

このステップを行うのは Salesforce 管理者であり、Plaud Team の管理者ではありません。Salesforce 組織ごとに 1 度行えば十分です。

ステップ 2：Salesforce アカウントを接続する（各メンバー）

  1. Plaud Web で [ツール] > [コネクタ] を開きます。
  2. Salesforce のカードで [接続] をクリックします。

  3. 自分の Salesforce アカウントでログインし、認証ページで [許可] をクリックします。

  4. Plaud に戻ると、Salesforce のカードに [接続済み] と表示されます。

ログインは Salesforce のログインページ上で行われるため、Plaud が Salesforce のパスワードを閲覧・保存することはありません。

ノートを Salesforce に記録するには？

  1. ノートが生成済みのファイルを開き、三点メニューをクリックします。
  2. [Salesforceに記録] を選択します。

  3. 記録するノートを選択します。1 回の送信で選択できるノートは 1 件です。音声と文字起こしは記録できません。
  4. 取引先責任者を選び、さらに取引先または商談のいずれかを選択します。取引先と商談を同時に選択することはできません。これは Salesforce 側の制限です。取引先責任者・商談・取引先のいずれかを選択するまで、記録ボタンはグレーアウトのままです。
  5. [記録] をクリックします。ノートの内容を含む ToDo が Salesforce に作成されます。

  6. [Salesforceで開く] をクリックすると、作成した ToDo を確認できます。

記録済みのファイルには Salesforce マークが表示され、どの通話が CRM に記録済みかを確認できます。

Plaud が Salesforce に作成する内容

1 回の送信で、サブタイプが 通話 の ToDo レコードが Salesforce に 1 件作成されます。項目の対応は次のとおりです。

Salesforce の項目 Plaud が入力する内容
件名 Plaud のファイルタイトル
割り当て先 接続に使用した Salesforce アカウント
名前（取引先責任者） 選択した取引先責任者
関連先 選択した商談（商談を選択していない場合は取引先）
コメント 選択したノートの内容

記録のルールと制限

  • 送信するたびに新しい ToDo が作成されます。 もう一度記録しても、以前の ToDo が上書きされることはありません。同じファイルを 2 回記録すると、両方の ToDo が別々のレコードとして Salesforce に残ります。
  • 何度でも記録できます。 初回の送信後、Plaud はファイルを記録済みとしてマークし、もう一度記録するかどうかを確認します。毎回、異なるノート・取引先責任者・取引先・商談を選べます。
  • [Salesforceで開く] は最新の ToDo を開きます。 同じファイルから以前に作成された ToDo は、Plaud ではなく Salesforce で管理します。
  • ノートが必要です。 ファイルに要約などのノートが生成されるまで、記録オプションは利用できません。
  • 接続はメンバーごとです。 各メンバーが自分の Salesforce アカウントを接続し、ToDo は送信したアカウントに割り当てられます。
  • チームファイルは記録できません。 Team ワークスペース内も含め、自分のプライベートなファイルは記録できます。チームファイル内のファイルには記録オプションが表示されません。

Salesforce 連携に関する FAQ

同じノートを複数回記録できますか？

はい。送信するたびに、新しい別の ToDo が Salesforce に作成されます。上書きされることはないため、誤って記録した場合は Salesforce で重複を削除してください。

Salesforce のカードや記録オプションが表示されないのはなぜですか？

Salesforce 連携は Team ワークスペースでのみ利用できるため、個人ワークスペースでは [ツール] > [コネクタ] に Salesforce のカードが表示されません。Team ワークスペース内では、Salesforce アカウントを接続したあとにのみ、ファイルメニューに記録オプションが表示されます。

記録ボタンがグレーアウトしているのはなぜですか？

記録する前に、取引先責任者・商談・取引先のいずれかを選択する必要があります。また、ファイルにノートがまだ生成されていない場合も、このオプションは利用できません。

Plaud は Salesforce のパスワードを保存しますか？

いいえ。ログインとアクセスの承認は Salesforce のログインページ上で行います。Plaud がパスワードを閲覧することはありません。

Salesforce の設定方法を知っておく必要はありますか？

いいえ。Plaud パッケージのインストールは Salesforce 管理者が 1 度行います。その後は、自分のアカウントを接続してノートを記録するだけです。Salesforce 内の ToDo・取引先責任者・商談に関する質問は、Salesforce のヘルプドキュメントをご覧ください。

免責事項：本記事の情報は参考用です。Plaud製品の機能更新に伴い、内容が変更される場合があります。最新の仕様については、製品の最新バージョンをご確認ください。