Salesforce 整合讓你將 Plaud 筆記以任務形式記錄到 Salesforce。 銷售通話或會議結束後，你可以直接從 Plaud Web 將筆記推送到 Salesforce，不必再在 CRM 中重新輸入。
適用版本： v4.0.x 或更新版本。仍在使用 v3.30.x 或更早版本的 Plaud Team？請參閱Salesforce 整合。
甚麼是 Salesforce 整合？
Salesforce 整合授權 Plaud 將記錄推送到你的 Salesforce CRM。錄製對話並產生筆記（例如摘要）後，你可以將該筆記以已完成任務的形式記錄到 Salesforce，並關聯至對應的聯絡人、客戶或商機。從此不必在每次通話後手動將會議筆記複製到 CRM。
開始之前
- 在成員連接之前，你的 Salesforce 管理員必須先在 Salesforce 組織中安裝 Plaud 套件。如果成員在套件安裝前嘗試連接，會看到錯誤訊息。
- 只有已產生摘要或其他筆記的檔案，才可以記錄其筆記。
如何將 Plaud 連接到 Salesforce？
連接分為兩個步驟：你的 Salesforce 管理員安裝一次 Plaud 套件，之後每位成員各自連接自己的帳戶。
步驟 1：安裝 Plaud 套件（Salesforce 管理員）
- 開啟 Plaud 套件安裝連結：Plaud for Salesforce package
- 以管理員身份登入 Salesforce。
- 選擇為所有使用者安裝，確認提示後點擊安裝。
此步驟由你的 Salesforce 管理員執行，而非 Plaud Team 的管理員。每個 Salesforce 組織只需執行一次。
步驟 2：連接你的 Salesforce 帳戶（每位成員）
- 在 Plaud Web 中，前往工具 > 應用程式整合。
- 在 Salesforce 卡片上點擊連接。
- 使用你自己的 Salesforce 帳戶登入，然後在授權頁面點擊允許。
- 系統會將你導回 Plaud，Salesforce 卡片會顯示已連接。
你會在 Salesforce 自家的登入頁面登入，因此 Plaud 不會看到或儲存你的 Salesforce 密碼。
如何將筆記記錄到 Salesforce？
- 開啟已產生筆記的檔案，然後點擊三點選單。
- 選擇記錄至 Salesforce。
- 選擇要記錄的筆記。每次推送可選擇 1 篇筆記，音訊和轉錄文字無法記錄。
- 選擇一位聯絡人，再選擇一個客戶或一個商機。客戶與商機無法同時選取，這是 Salesforce 的限制。在你選取聯絡人、商機或客戶之前，記錄按鈕會保持灰色。
- 點擊記錄。Plaud 會在 Salesforce 建立一項包含筆記內容的任務。
- 點擊在 Salesforce 中開啟任務，即可查看剛建立的任務。
已記錄的檔案會顯示 Salesforce 標記，方便你辨識哪些通話已在 CRM 中。
Plaud 在 Salesforce 建立的內容
每次推送會在 Salesforce 建立一筆子類型為通話的任務記錄。欄位對應如下：
| Salesforce 欄位 | Plaud 填入的內容 |
|---|---|
| 主旨 | Plaud 檔案標題 |
| 指派對象 | 你用來連接的 Salesforce 帳戶 |
| 姓名（聯絡人） | 你選取的聯絡人 |
| 相關對象 | 你選取的商機；如未選取商機，則為客戶 |
| 註解 | 你選取的筆記內容 |
記錄規則與限制
- 每次推送都會建立新任務。 再次記錄不會覆寫先前的任務。如果同一檔案記錄兩次，兩項任務會以獨立記錄的形式保留在 Salesforce。
- 可隨時再次記錄。 首次推送後，Plaud 會將檔案標示為已記錄，並詢問你是否要再次記錄。每次都可以改選不同的筆記、聯絡人、客戶或商機。
- 在 Salesforce 中開啟任務會指向最新的任務。 同一檔案先前建立的任務，請在 Salesforce 中管理，而非在 Plaud 中管理。
- 需要有筆記。 在檔案產生摘要或其他筆記之前，無法使用記錄選項。
- 連接以成員為單位。 每位成員連接自己的 Salesforce 帳戶，任務會指派給推送該任務的帳戶。
- 團隊檔案無法記錄。 你可以記錄自己的私人檔案，包括 Team 工作空間內的私人檔案。團隊檔案下的檔案不會顯示記錄選項。
關於 Salesforce 整合的常見問題
同一篇筆記可以記錄多於一次嗎？
可以。每次推送都會在 Salesforce 建立一項新的獨立任務，不會覆寫任何內容。如果不慎重複記錄，請在 Salesforce 中刪除重複的任務。
為甚麼我看不到 Salesforce 卡片或記錄選項？
Salesforce 整合只適用於 Team 工作空間，因此在個人工作空間的工具 > 應用程式整合中不會出現 Salesforce 卡片。在 Team 工作空間內，你需要先連接 Salesforce 帳戶，記錄選項才會出現在檔案選單中。
為甚麼記錄按鈕是灰色的？
記錄前需要先選取聯絡人、商機或客戶。如果檔案尚未產生筆記，此選項也無法使用。
Plaud 會儲存我的 Salesforce 密碼嗎？
不會。你會在 Salesforce 自家的登入頁面登入並在該處核准存取，Plaud 不會看到你的密碼。
我需要懂得設定 Salesforce 嗎？
不需要。你的 Salesforce 管理員只需安裝一次 Plaud 套件，之後你只要連接帳戶並記錄筆記即可。如對 Salesforce 內的任務、聯絡人或商機有疑問，請參閱 Salesforce 的說明文件。
免責聲明：本文資訊僅供參考，可能隨 Plaud 產品功能持續更新而變動。如需了解最新體驗，請以產品最新版本為準。