Salesforce 整合

Salesforce 整合可將 Plaud 筆記以任務形式記錄到 Salesforce。 銷售通話或會議結束後，您可以直接從 Plaud Web 將筆記推送到 Salesforce，不必再在 CRM 中重新輸入。

什麼是 Salesforce 整合？

Salesforce 整合授權 Plaud 將記錄推送到您的 Salesforce CRM。錄製對話並產生筆記（例如摘要）後，您可以將該筆記以已完成任務的形式記錄到 Salesforce，並連結到對應的聯絡人、帳戶或商機。從此不必在每次通話後手動將會議筆記複製到 CRM。

開始之前

在成員連線之前，您的 Salesforce 管理員必須先在 Salesforce 組織中安裝 Plaud 套件。套件安裝前嘗試連線的成員會看到錯誤訊息。
只有已產生摘要或其他筆記的檔案，才能記錄其筆記。

如何將 Plaud 連接到 Salesforce？

連接分為兩個步驟：您的 Salesforce 管理員安裝一次 Plaud 套件，之後每位成員各自連接自己的帳戶。

步驟 1：安裝 Plaud 套件（Salesforce 管理員）

開啟 Plaud 套件安裝連結：Plaud for Salesforce package
以管理員身分登入 Salesforce。
選取 [為所有使用者安裝]，確認提示後點選 [安裝]。

此步驟由您的 Salesforce 管理員執行，而非 Plaud Team 的 Admin。每個 Salesforce 組織只需執行一次。

步驟 2：連接您的 Salesforce 帳戶（每位成員）

在 Plaud Web 中，前往 [Explore] \> [Integrations]。
在 Salesforce 卡片上點選 [Connect]。
使用您自己的 Salesforce 帳戶登入，然後在授權頁面點選 [允許]。
系統會將您導回 Plaud，Salesforce 卡片會顯示 [Connected]。

登入在 Salesforce 自家的登入頁面完成，Plaud 不會看到或儲存您的 Salesforce 密碼。

如何將筆記記錄到 Salesforce？

開啟已產生筆記的檔案，點選三點選單。
選取 [Log to Salesforce]。
選擇要記錄的筆記。每次推送可選擇 1 篇筆記；音訊和逐字稿無法記錄。
選擇一位聯絡人，再選擇一個帳戶或一個商機。帳戶與商機無法同時選取，這是 Salesforce 的限制。在您選取聯絡人、商機或帳戶之前，[Log] 按鈕會保持灰色不可點選。
點選 [Log]。Plaud 會在 Salesforce 建立一項包含筆記內容的任務。
點選 [Open in Salesforce]，即可查看剛建立的任務。

已記錄的檔案會顯示 Salesforce 標記，方便您辨識哪些通話已在 CRM 中。

Plaud 在 Salesforce 建立的內容

每次推送會在 Salesforce 建立一筆子類型為通話的任務記錄。欄位對應如下：

Salesforce 欄位	Plaud 填入的內容
主旨	Plaud 檔案標題
指派對象	您用來連接的 Salesforce 帳戶
姓名（聯絡人）	您選取的聯絡人
相關對象	您選取的商機；若未選取商機，則為帳戶
註解	您選取的筆記內容

記錄規則與限制

每次推送都會建立新任務。 再次記錄不會覆蓋先前的任務。若同一檔案記錄兩次，兩項任務會以各自獨立的記錄保留在 Salesforce。
可隨時再次記錄。 首次推送後，Plaud 會將檔案標示為已記錄，並詢問您是否要再次記錄。每次都可以改選不同的筆記、聯絡人、帳戶或商機。
[Open in Salesforce] 指向最新的任務。 同一檔案先前建立的任務，請在 Salesforce 中管理，而非在 Plaud 中。
需要有筆記。 在檔案產生摘要或其他筆記之前，無法使用記錄選項。
連接以成員為單位。 每位成員連接自己的 Salesforce 帳戶，任務會指派給推送該任務的帳戶。
團隊檔案無法記錄。 您可以記錄自己的私人檔案，包括 Team 工作區內的私人檔案。位於團隊檔案下的檔案不會顯示記錄選項。