Salesforce 整合可將 Plaud 筆記以任務形式記錄到 Salesforce。 銷售通話或會議結束後，您可以直接從 Plaud Web 將筆記推送到 Salesforce，不必再到 CRM 中重新輸入。
適用版本： v4.0.x 或更新版本。仍在使用 v3.30.x 或更早版本的 Plaud Team？請參閱Salesforce 整合。
什麼是 Salesforce 整合？
Salesforce 整合會授權 Plaud 將記錄推送到您的 Salesforce CRM。錄製對話並產生筆記（例如摘要）後，您可以將該筆記以已完成任務的形式記錄到 Salesforce，並關聯至對應的聯絡人、客戶或商機。這樣就不必在每次通話後手動將會議筆記複製到 CRM。
開始之前
- 成員連接之前，您的 Salesforce 管理員必須先在貴公司的 Salesforce 組織中安裝 Plaud 套件。在套件安裝前嘗試連接的成員會看到錯誤訊息。
- 只有已產生摘要或其他筆記的檔案，才能記錄其筆記。
如何將 Plaud 連接到 Salesforce？
連接分為兩個步驟：Salesforce 管理員安裝一次 Plaud 套件，之後每位成員各自連接自己的帳號。
步驟 1：安裝 Plaud 套件（Salesforce 管理員）
- 開啟 Plaud 套件安裝連結：Plaud for Salesforce package
- 以管理員身分登入 Salesforce。
- 選取 [為所有使用者安裝]，確認提示後點擊 [安裝]。
此步驟由 Salesforce 管理員執行，而非 Plaud Team 的管理員。每個 Salesforce 組織只需執行一次。
步驟 2：連接您的 Salesforce 帳號（每位成員）
- 在 Plaud Web 中，前往 [工具] > [應用程式整合]。
- 在 Salesforce 卡片上點擊 [連接]。
- 使用您自己的 Salesforce 帳號登入，然後在授權頁面點擊 [允許]。
- 系統會將您導回 Plaud，Salesforce 卡片會顯示 [已連線]。
您會在 Salesforce 自己的登入頁面登入，因此 Plaud 不會看到或儲存您的 Salesforce 密碼。
如何將筆記記錄到 Salesforce？
- 開啟已產生筆記的檔案，然後點擊三點選單。
- 選取 [記錄至 Salesforce]。
- 選擇要記錄的筆記。每次推送可選擇 1 篇筆記。錄音和轉錄無法記錄。
- 選擇一位聯絡人，再選擇一個客戶或一個商機。客戶和商機無法同時選取，這是 Salesforce 的限制。在您選取聯絡人、商機或客戶之前，[記錄] 按鈕會保持灰色。
- 點擊 [記錄]。Plaud 會在 Salesforce 中建立一項包含筆記內容的任務。
- 點擊 [在 Salesforce 中開啟任務]，即可查看剛建立的任務。
已記錄的檔案會顯示 Salesforce 標記，方便您辨識哪些通話已在 CRM 中。
Plaud 在 Salesforce 中建立的內容
每次推送會在 Salesforce 中建立一筆子類型為通話的任務記錄。欄位對應如下：
| Salesforce 欄位 | Plaud 填入的內容 |
|---|---|
| 主旨 | Plaud 檔案標題 |
| 指派對象 | 您用來連接的 Salesforce 帳號 |
| 名稱（聯絡人） | 您選取的聯絡人 |
| 相關對象 | 您選取的商機；如果未選取商機，則為客戶 |
| 註解 | 您選取的筆記內容 |
記錄規則與限制
- 每次推送都會建立新任務。 再次記錄不會覆寫先前的任務。如果同一個檔案記錄兩次，兩項任務會以各自獨立的記錄保留在 Salesforce 中。
- 可隨時再次記錄。 首次推送後，Plaud 會將檔案標示為已記錄，並詢問您是否要再次記錄。每次都可以選擇不同的筆記、聯絡人、客戶或商機。
- [在 Salesforce 中開啟任務] 會指向最新的任務。 同一個檔案先前建立的任務，請在 Salesforce 中管理，而非在 Plaud 中。
- 需要有筆記。 檔案產生摘要或其他筆記之前，無法使用記錄選項。
- 連接以成員為單位。 每位成員各自連接自己的 Salesforce 帳號，任務會指派給推送該任務的帳號。
- 團隊檔案無法記錄。 您可以記錄自己的私人檔案，包括 Team 工作空間內的私人檔案。團隊檔案中的檔案不會顯示記錄選項。
關於 Salesforce 整合的常見問題
同一篇筆記可以記錄多次嗎？
可以。每次推送都會在 Salesforce 中建立一項新的獨立任務，不會覆寫任何內容。如果不小心重複記錄，請在 Salesforce 中刪除重複的任務。
為什麼看不到 Salesforce 卡片或記錄選項？
Salesforce 整合僅限 Team 工作空間使用，因此在個人工作空間的 [工具] > [應用程式整合] 中不會出現 Salesforce 卡片。在 Team 工作空間中，您必須先連接 Salesforce 帳號，記錄選項才會出現在檔案選單中。
為什麼 [記錄] 按鈕是灰色的？
記錄前需要先選取聯絡人、商機或客戶。如果檔案尚未產生筆記，此選項也無法使用。
Plaud 會儲存我的 Salesforce 密碼嗎？
不會。您會在 Salesforce 自己的登入頁面登入並核准存取，Plaud 不會看到您的密碼。
我需要懂得如何設定 Salesforce 嗎？
不需要。Salesforce 管理員只需安裝一次 Plaud 套件。之後，您只要連接帳號並記錄筆記即可。關於 Salesforce 中的任務、聯絡人或商機，請參閱 Salesforce 的說明文件。
免責聲明：本文資訊僅供參考，可能隨 Plaud 產品功能持續更新而變動。如需了解最新體驗，請以產品最新版本為準。