L'integrazione con Salesforce ti permette di registrare le note Plaud in Salesforce come attività. Dopo una chiamata di vendita o una riunione, invia la nota a Salesforce da Plaud Web invece di riscriverla nel CRM.
Che cos'è l'integrazione con Salesforce?
L'integrazione con Salesforce autorizza Plaud a inviare record al tuo CRM Salesforce. Dopo aver registrato una conversazione e generato una nota, come il riepilogo, puoi registrarla in Salesforce come attività completata, collegata al contatto, all'account o all'opportunità giusti. Non dovrai più copiare a mano le note delle riunioni nel CRM dopo ogni chiamata.
Prima di iniziare
- L'amministratore Salesforce deve installare il pacchetto Plaud nella tua organizzazione Salesforce prima che i Membri possano connettersi. I Membri che provano a connettersi prima dell'installazione del pacchetto vedranno un errore.
- Puoi registrare solo le note dei file che hanno già un riepilogo generato o un'altra nota.
Come collegare Plaud a Salesforce?
Il collegamento avviene in due passaggi: l'amministratore Salesforce installa il pacchetto Plaud una sola volta, poi ogni Membro collega il proprio account.
Passaggio 1: installare il pacchetto Plaud (amministratore Salesforce)
- Apri il link di installazione del pacchetto Plaud: Plaud for Salesforce package
- Accedi a Salesforce come amministratore.
- Seleziona Installa per tutti gli utenti, prendi visione dell'avviso e fai clic su Installa.
Questo passaggio viene eseguito dall'amministratore Salesforce, non da un Admin di Plaud Team. Va fatto una sola volta per la tua organizzazione Salesforce.
Passaggio 2: collegare il proprio account Salesforce (ogni Membro)
- In Plaud Web, vai su Explore \> Integrations.
- Nella scheda Salesforce, fai clic su Connect.
- Accedi con il tuo account Salesforce, poi fai clic su Consenti nella pagina di autorizzazione.
- Verrai reindirizzato a Plaud e la scheda Salesforce mostrerà Connected.
L'accesso avviene sulla pagina di login di Salesforce: Plaud non vede né memorizza mai la tua password Salesforce.
Come registrare una nota in Salesforce?
- Apri un file con una nota generata e fai clic sul menu a tre puntini.
- Seleziona Log to Salesforce.
- Scegli la nota da registrare. Puoi selezionare una nota per ogni invio. Audio e trascrizioni non possono essere registrati.
- Scegli un contatto e un account oppure un'opportunità. Non puoi selezionare un account e un'opportunità contemporaneamente: è una restrizione di Salesforce. Il pulsante Log resta disattivato finché non selezioni un contatto, un'opportunità o un account.
- Fai clic su Log. Plaud crea in Salesforce un'attività con il contenuto della nota.
- Fai clic su Open in Salesforce per vedere l'attività appena creata.
I file già registrati mostrano un contrassegno Salesforce, così sai quali chiamate sono già nel tuo CRM.
Che cosa crea Plaud in Salesforce
Ogni invio crea in Salesforce un record di attività con sottotipo Chiamata. I campi vengono compilati così:
| Campo Salesforce | Che cosa inserisce Plaud |
|---|---|
| Oggetto | Il titolo del file Plaud |
| Assegnato a | L'account Salesforce con cui ti sei collegato |
| Nome (contatto) | Il contatto selezionato |
| Correlato a | L'opportunità selezionata, oppure l'account se non hai selezionato un'opportunità |
| Commenti | Il contenuto della nota selezionata |
Regole e limiti di registrazione
- Ogni invio crea una nuova attività. Una nuova registrazione non sovrascrive mai un'attività precedente. Se registri lo stesso file due volte, entrambe le attività restano in Salesforce come record separati.
- Puoi registrare di nuovo quando vuoi. Dopo il primo invio, Plaud contrassegna il file come registrato e ti chiede se vuoi registrarlo di nuovo. Ogni volta puoi scegliere una nota, un contatto, un account o un'opportunità diversi.
- Open in Salesforce apre l'attività più recente. Le attività precedenti create dallo stesso file si gestiscono in Salesforce, non da Plaud.
- Serve una nota. L'opzione di registrazione non è disponibile finché il file non ha un riepilogo generato o un'altra nota.
- Il collegamento è individuale. Ogni Membro collega il proprio account Salesforce e le attività vengono assegnate all'account che le ha inviate.
- I file del team non possono essere registrati. Puoi registrare i tuoi file privati, anche all'interno di uno spazio di lavoro Plaud Team. I file in File del team non mostrano l'opzione di registrazione.
FAQ sull'integrazione con Salesforce
Posso registrare la stessa nota più di una volta?
Sì. Ogni invio crea in Salesforce una nuova attività separata. Nulla viene sovrascritto: se registri per errore, elimina i duplicati in Salesforce.
Perché non vedo la scheda Salesforce o l'opzione di registrazione?
L'integrazione con Salesforce è disponibile solo negli spazi di lavoro Plaud Team, quindi la scheda Salesforce non appare in Explore \> Integrations in uno spazio di lavoro personale. In uno spazio di lavoro Plaud Team, l'opzione di registrazione appare nel menu del file solo dopo aver collegato il tuo account Salesforce.
Perché il pulsante Log è disattivato?
Prima di registrare devi selezionare un contatto, un'opportunità o un account. L'opzione non è disponibile neanche se il file non ha ancora una nota generata.
Plaud memorizza la mia password Salesforce?
No. Accedi sulla pagina di login di Salesforce e approvi l'accesso lì. Plaud non vede mai la tua password.
Devo saper configurare Salesforce?
No. L'amministratore Salesforce installa il pacchetto Plaud una sola volta. Dopo, devi solo collegare il tuo account e registrare le note. Per domande su attività, contatti o opportunità in Salesforce, consulta la documentazione di supporto di Salesforce.